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医药生物:看好优质品种公司
2013-09-25 13:05:14
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来源:解放网-新闻晨报 2013年09月25日
10月投资组合:配置拥有优势品种资源且估值具有吸引力的药企,继续关注诊断和大健康等非药领域。
一、强者愈强:品种、销售、整合能力是核心。
品种 两条核心标准是:市场容量足够大—因此我们在符合疾病谱迁移方向的大治疗领域寻找潜力品种;能够保持长期的市场独占权。上市公司标的包括:昆明制药(600422,股吧)、红日药业(300026,股吧)、天士力(600535,股吧)、佐力药业(300181,股吧)、康缘药业(600557,股吧)、复星医药(600196,股吧)、华润三九(000999,股吧)、双鹭药业(002038,股吧)、丽珠集团(000513,股吧)。
营销 品种资源的优势需要通过营销转换为企业实实在在的业绩,我们看好在扩张、下沉、精细化、考核激励方面有所突破的营销体系,上市公司标的包括:三诺生物(300298,股吧)、昆明制药、丽珠集团。
整合 外延扩张是国际一流制药企业成长的重要路径。并购对于我国药企的成长同样重要,上市公司标的包括:复星医药、华润三九。
二、受益于政策或受政策影响小的机会:新模式+大健康。
所处细分行业受益于产业政策的公司,包括泰格医药(300347,股吧)、迪安诊断(300244,股吧)、三诺生物、利德曼(300289,股吧)。受宏观政策影响较小的领域,包括大健康领域的云南白药(000538,股吧)、汤臣倍健(300146,股吧)、紫光古汉(000590,股吧)和山大华特(000915,股吧)。
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